持続化補助金はどこに申請する？商工会・商工会議所の窓口と受給後の報告
小規模事業者持続化補助金の相談で、所在地の管轄、公募回、申請先、実績報告、事業効果の報告を確認する手順を紹介します。採択・入金で案件を閉じず、根拠資料と担当者・期限を引き継ぐための管理表です。
AI研修は人材開発支援助成金の対象？2026年8月改正と社労士の確認順
AI研修の助成金相談で、職務との関係、対象コース、計画届、受講回数、様式と経過措置を確認する順序を紹介します。事業展開等リスキリング支援コースの2026年8月改正を、研修内容の確認表へつなげます。
AI導入に補助金は使える？デジタル化・AI導入補助金2026の確認順
旧IT導入補助金を顧問先から聞かれたときに、申請枠・ITツール・事前手続き・支援事業者を確認する順序を紹介します。GビズID、SECURITY ACTIONの必須要件と加点、共同作成から申請者による確認・提出までを区別します。
税理士事務所のRAGは何をテストする？年度・顧問先・根拠を確かめる評価表
所内RAGの回答が正しいか、どう評価する？年度違い・顧問先違い・資料不足を含むテスト例と記録表で、検索結果、回答の根拠、回答保留、権限を分けて確認します。
士業のAI導入でFDE・外部支援は必要？依頼するか決める5つの確認
士業事務所がAI導入の外部支援を選ぶ際に、顧客情報、文書検索、SaaS連携、権限、継続運用の5点を点検します。FDEなどの肩書だけで選ばず、依頼する成果物・所内の判断者・受入条件を具体化するための確認表です。
税理士事務所にAIエージェントは必要？既存ソフト・ワークフローとの選び方
資料回収や問い合わせ対応をAIエージェントに任せるべき？既存ソフト、固定手順の自動化、人の判断を比較し、任せる範囲・完了条件・試用時の評価を決める表を示します。
士業事務所の文書分類ルール
士業事務所の文書をAI/RAGに渡す前に必要な「機密度・業務種別・保存期限」の観点と、既存文書の棚卸し手順をご紹介します。
士業事務所で使うAI議事録の実務ガイド
士業事務所がAI議事録を検討する際の情報分類、同意、契約、保存、権限、レビュー、監査を整理します。架空ケースを使った設計ガイドであり、ShigyoAIで効果検証済みの導入事例ではありません。
AI利用申請フォームの作り方｜士業事務所の項目と承認手順
士業事務所でAI利用申請フォームを作るための項目例と承認手順。利用サービス・入力情報・出力の共有先を確認し、同じ条件での再申請を減らす設計、判断待ちの扱い、申請ログの保存とアクセス権を整理します。
新人職員がAIを使い始める前に決めておく順番
新人職員がAIを使い始める前に、座学・観察・補助・自立という順序で運用を組み立てる設計例をご紹介します。
AIを業務に組み込むプロジェクトを段取る
業務にAIを入れるとき、「業務棚卸し → 試行 → 本番設計 → 運用」という流れで進める事務所が多いようです。各段の判断責任者・費用感・月次レビュー体制を業務の流れに沿って見ていきます。
AI利用責任者をどう決めるか
士業事務所のAI利用責任者を、業務理解・IT理解・統制感覚の3資質と、5〜10名/10〜30名/30名超の規模別パターンで整理する。
事務所のAI研修で扱っておきたい4つのテーマ
士業事務所のAI研修を設計する際の候補として、入力判断・事実確認・責任分界・事故初動の4テーマを整理します。実施事務所の一般的な成果や、特定頻度の優位性を実測した記事ではありません。
RAGに入れる文書は何を整理する？税理士事務所の年度・顧問先・権限の確認表
RAG導入前に、どの資料をどこまで整理する？年度・顧問先・版・閲覧権限の確認表と、メタデータとオントロジーの役割の違い、取り込み後の照合手順を紹介します。
AI導入で最初に見るべき業務フロー
士業事務所のAI導入「最初の1本」を、定型度・頻度・守秘要件の3基準で選び、つまずきやすい業務と自社/プロの境界まで整理します。
業務ヒアリングからAI化対象を選ぶ方法
士業事務所のAI化対象選定を、頻度×定型度×守秘要件の3軸スコアリングで決める実務手順をまとめます。業務棚卸しから士業別候補、自所対応と外部支援の境界線まで整理します。
AI導入をIT担当者だけに任せてはいけない理由
ITに詳しい職員にAI導入を任せきりにすると、業務理解の抜け落ち・運用設計の後回し・属人化が起きやすくなります。士業事務所で業務×技術×運用の3点セットを噛み合わせる体制設計を整理します。
AI導入のセキュリティチェックリスト｜士業事務所の確認項目と質問例
AI導入前に何を確認する？税理士・社労士・弁護士事務所向けに、入力データ、学習利用、保存、権限、ログ、誤入力時の対応を点検する確認表とベンダーへの質問例を掲載します。
生成AI利用ルールを所内で作る方法
ひな形流用では機能しない所内AI利用ルールを、業務フロー×データ種別×責任者の10構成要素で翻訳する手順と、公的ガイドラインの下敷き方、自所/プロの切り分け基準を整理します。
公募要領をAIで要約するには？必須要件・加点・原文の確認手順
補助金の公募要領をAIで要約し、顧問先へ渡す前の確認手順。制度名・公募回・改訂日をそろえ、必須要件と加点、対象枠、例外、期限を原文に戻って照合する確認表と指示例を示します。
AIで作った申告書は何を確認する？税理士事務所の提出前チェック
AIを使った申告書の下書きを提出する前に、原資料・数値・適用年度・顧問先の事情・添付書面を何と照合するか。税理士事務所向けの確認表と記録のひな型、確認待ちの事項が残ったときの判断手順を整理します。
AI導入を外注する前に、事務所で決めておくこと
ベンダーに発注する前に、目的・対象業務・成功条件・運用責任・予算上限を事務所内でそろえておく考え方と、RFP に書き込んでおきたい項目をご紹介します。
AI を業務に入れる前に、所内文書の棚卸しから始める
士業事務所で AI を業務に入れる前に通る文書の棚卸しを、分類・ラベル付け・廃止・統合・暗号化の流れで見ていきます。所内・外注・専門家の担い分けも合わせて扱います。
導入手順 に関する業務相談
「導入手順」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。