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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

Guides · まとめて読む

顧問先カルテの見本と引き継ぎ確認表
顧問先の事情・過去の判断・未確認事項をどう残すか。架空の記入例と空のテンプレートで確認できます。
税理士事務所のAI導入は何から？費用・試用・連携の判断順
税理士事務所でAIを導入する前に、任せる業務、費用、試用の合格条件、データの送信先、会計ソフトとの連携、外部支援の範囲を決めるガイドです。各論の記事へ進めます。
顧問先情報をAIに入力してよい？士業事務所の確認手順
士業事務所が顧問先情報をAIに入力する前に、利用目的、情報の範囲、送信先、学習利用、保存、契約を確認する手順。顧問先への説明、職員の利用管理、事故時の対応へつなげます。

持続化補助金はどこに申請する？商工会・商工会議所の窓口と受給後の報告

小規模事業者持続化補助金の相談で、所在地の管轄、公募回、申請先、実績報告、事業効果の報告を確認する手順を紹介します。採択・入金で案件を閉じず、根拠資料と担当者・期限を引き継ぐための管理表です。

AI研修の助成金相談で、職務との関係、対象コース、計画届、受講回数、様式と経過措置を確認する順序を紹介します。事業展開等リスキリング支援コースの2026年8月改正を、研修内容の確認表へつなげます。

旧IT導入補助金を顧問先から聞かれたときに、申請枠・ITツール・事前手続き・支援事業者を確認する順序を紹介します。GビズID、SECURITY ACTIONの必須要件と加点、共同作成から申請者による確認・提出までを区別します。

所内RAGの回答が正しいか、どう評価する？年度違い・顧問先違い・資料不足を含むテスト例と記録表で、検索結果、回答の根拠、回答保留、権限を分けて確認します。

オントロジーは用語集・ナレッジグラフ・RAGと何が違う？顧問先・案件・担当者の具体例と比較表で、用語の定義、データの関係、検索の役割を整理します。表計算で始める定義表も紹介します。

顧問先問い合わせへのAI活用を、受付・根拠検索・下書き・送信確認・回答後の対応に分けます。顧問先や期限を推測で埋めず、質問・分かっていること・根拠・不足情報・次の担当を同じ記録で追うための運用案です。

士業事務所がAI導入の外部支援を選ぶ際に、顧客情報、文書検索、SaaS連携、権限、継続運用の5点を点検します。FDEなどの肩書だけで選ばず、依頼する成果物・所内の判断者・受入条件を具体化するための確認表です。

資料回収や問い合わせ対応をAIエージェントに任せるべき？既存ソフト、固定手順の自動化、人の判断を比較し、任せる範囲・完了条件・試用時の評価を決める表を示します。

行政書士などが補助金申請を支援する際に、AIの下書きを公募要領と申請者の原資料へ結び付ける方法を紹介します。対象回・様式・事業計画・数値根拠・添付資料を照合し、確認待ちの値を創作しないための作業表です。

就業規則の作成・改定でAIを使う際の手順を、現行規程とモデルの比較、会社固有の条件確認、改定案の採否、必要な手続きに分けます。社労士が原文へ戻って確認できる新旧対照表の項目と依頼文を紹介します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。