税理士事務所の問い合わせ対応をAIで整理するには？振り分けから回答後の確認まで
顧問先問い合わせへのAI活用を、受付・根拠検索・下書き・送信確認・回答後の対応に分けます。顧問先や期限を推測で埋めず、質問・分かっていること・根拠・不足情報・次の担当を同じ記録で追うための運用案です。
補助金申請書をAIで書くには？公募要領・根拠資料・数値計画の確認手順
行政書士などが補助金申請を支援する際に、AIの下書きを公募要領と申請者の原資料へ結び付ける方法を紹介します。対象回・様式・事業計画・数値根拠・添付資料を照合し、確認待ちの値を創作しないための作業表です。
就業規則はAIで作れる？社労士が確認する現行規程・モデル・会社の実態
就業規則の作成・改定でAIを使う際の手順を、現行規程とモデルの比較、会社固有の条件確認、改定案の採否、必要な手続きに分けます。社労士が原文へ戻って確認できる新旧対照表の項目と依頼文を紹介します。
士業事務所で使うAI議事録の実務ガイド
士業事務所がAI議事録を検討する際の情報分類、同意、契約、保存、権限、レビュー、監査を整理します。架空ケースを使った設計ガイドであり、ShigyoAIで効果検証済みの導入事例ではありません。
税理士事務所の所内マニュアルを生成AIで整える｜正本・権限・更新ルール
税理士事務所で生成AIを使って所内マニュアルを作成・更新するとき、正本・入力範囲・承認者・更新履歴をどう決めるか。顧問先情報を扱う際の注意点も含めて解説します。
税理士事務所のニュースレターをAIで作るには？原稿・確認・配信の手順
税理士事務所のニュースレター・事務所通信にAIを使う手順。テーマと一次資料の整理、下書きの指示例、配信前の確認表、翌号へ残す記録を示し、顧問先情報を含まない素材で試すところから説明します。
税理士事務所のAI仕訳チェックはどこまで任せる？候補・確認・確定の分け方
AIが作る仕訳候補、登録済み仕訳の点検、修正・確定を分け、税理士事務所の月次チェックで人が確認する項目を整理します。既存ソフトの利用条件、指摘なしの扱い、証憑と判断の記録を確認表と架空例で説明します。
月次採算管理を AI でどう自動化するか
月次の採算管理は、 数字が構造化され固定リズムで動き履歴も残るため、 AI を入れやすい領域です。 集計・差異説明・経営者レポート・現場フィードバックという一連の工程に AI をどう当てるか、 適用イメージと実装で必ず浮上する論点を整理します。
AI前提で業務フローをゼロから設計する思考法 — 月次決算・面談準備・申告書作成の再設計
既存業務にAIを後付けするのではなく、AI前提で業務フローをゼロから組み直す発想転換について、月次決算・面談準備・申告書作成の3工程を例に解説します。
司法書士のAI書類チェック後に、登記申請前の確認をどう残すか
司法書士のAI・OCR書類チェック後に、原資料との照合、本人・意思・権限の確認、保留理由と再確認をどう記録するか。申請前の確認漏れを点検するための記録例を紹介します。
公募要領をAIで要約するには？必須要件・加点・原文の確認手順
補助金の公募要領をAIで要約し、顧問先へ渡す前の確認手順。制度名・公募回・改訂日をそろえ、必須要件と加点、対象枠、例外、期限を原文に戻って照合する確認表と指示例を示します。
所内FAQをAI化する方法
新人がベテランに同じ質問を10回する状況をAI化する前に、鮮度・引用元・権限の3点で整理する論点と、内製と委託の境界を提示します。
就業規則のレビュー結果を顧問先に渡す前に、社労士事務所で見ている線引き
就業規則改訂の場面で、AI に下書きのレビューを手伝ってもらった社労士の方が、その結果を顧問先に渡す前にどこまで自分で目を通すかを決めておく考え方を、運用例とともにご紹介します。
問い合わせ対応AIを導入する前に
問い合わせ対応AIを導入する前に、士業事務所が線引きしておきたい「受付」と「判断」の境界を、業法・守秘義務・誤回答時の責任所在の観点から整理します。
事務所ブログを公開する前に確認しておきたい執筆プロセスのこと
事務所のオウンドメディアで AI を執筆補助に使う場面が増えてきています。執筆者の明示・一次情報の確認・実務経験の組み込みを、業務の流れの中にどう置くかをご紹介します。
契約書レビューAIはどこまで任せられる？試用時の確認手順
契約書レビューAIの導入前に、比較する契約書・確認項目・人が判断する範囲を整理。架空のNDAを使う試用例で、見逃しと不要な指摘、入力情報の扱い、採用判断の記録を確認します。
行政書士業務とAI文書作成の境界
行政書士業務でAIをどこまで使ってよいかを整理します。独占業務との関係、下書きと最終判断の線引き、個人情報・守秘義務の運用ルールを実務目線でまとめます。
AI を業務に入れた後、効果をどう見るか
AI を業務の一部に入れた事務所で、効果を時間削減だけで見ると判断を誤りやすい場面があります。時間・品質・顧問先との関係・人材定着の 4 つの動きを並べて見ていく運用例をご紹介します。
税理士事務所でAIを使える業務は？記帳・資料回収・メール対応の確認点
税理士事務所の記帳、資料回収、メール対応、所内検索でAIを試す範囲を整理します。業務名だけで安全と決めず、入力資料・出力・人が確認する箇所を対応表と架空のメール対応例で具体化します。
業務効率化 に関する業務相談
「業務効率化」 に関する業務課題を、 60 分の初回相談で整理できます。