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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

顧問先向けAI相談を始める前に

顧問先AI相談を受ける前に、自所スキル・契約範囲・責任範囲・他士業独占業務との境界を点検する論点と、助言/設計/実装の線引き、FDE連携の判断軸を整理します。

補助金の公募要領をAIで要約し、顧問先へ渡す前の確認手順。制度名・公募回・改訂日をそろえ、必須要件と加点、対象枠、例外、期限を原文に戻って照合する確認表と指示例を示します。

AIを使った申告書の下書きを提出する前に、原資料・数値・適用年度・顧問先の事情・添付書面を何と照合するか。税理士事務所向けの確認表と記録のひな型、確認待ちの事項が残ったときの判断手順を整理します。

新人がベテランに同じ質問を10回する状況をAI化する前に、鮮度・引用元・権限の3点で整理する論点と、内製と委託の境界を提示します。

就業規則改訂の場面で、AI に下書きのレビューを手伝ってもらった社労士の方が、その結果を顧問先に渡す前にどこまで自分で目を通すかを決めておく考え方を、運用例とともにご紹介します。

ChatGPT・Copilot の導入が一段落した士業事務所で、その後の数年間に出てくる業務再設計・人材変化・顧問先との関係見直しを、シリーズ100記事の集約として扱います。

2026年のAI評価指針とEU AI Actの適用時期を公的資料で確認。士業事務所がツールの機能、入力情報、規則、試用結果をどう点検するか、選定時に使える判断表で整理します。

AI事業者ガイドライン・EU AI Act・米国の動向を、士業事務所の利用者と専門家の両側面から見ていきます。自所で進められる範囲と外部の専門家に相談したい範囲の切り分け例もご紹介します。

問い合わせ対応AIを導入する前に、士業事務所が線引きしておきたい「受付」と「判断」の境界を、業法・守秘義務・誤回答時の責任所在の観点から整理します。

事務所のオウンドメディアで AI を執筆補助に使う場面が増えてきています。執筆者の明示・一次情報の確認・実務経験の組み込みを、業務の流れの中にどう置くかをご紹介します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。